券商大事件！多家并购重组迎新进展
发布日期：2024-07-18 浏览量：2293
7月16日晚间，浙商证券发布公告称，公司于近日收到国都证券转发的《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会已依法受理国都证券变更主要股东、实际控制人的申请。据悉，2024年3月29日，浙商证券发布公告称，拟通过协议转让方式受让重庆信托、天津重信、重庆嘉鸿等5家转让方合计持有的11.16亿股国都证券股份，占国都证券股份总数的19.1454%。6月7日，国都证券发布公告称，浙商证券通过多种方式累计持有国都证券34.2546%的股份。据了解，国都证券目前无控股股东、无实际控制人。浙商证券持股比例超过当前第一大股东中诚信托13.3264%的持股比例，可能导致国都证券第一大股东变更，即由中诚信托变更为浙商证券。虽然浙商证券方面已经受让上述股权，但浙商证券还不是公司的大股东，股权实际上还没有交割过户，按照监管要求，特殊行业股东变动需要事前的行政许可的核准，核准完后才能办理过户。前述股权交易全部完成后，浙商证券拥有国都证券权益比例超过30%，后续若配合董事会改组等方式，浙商证券可能成为国都证券的控股股东，浙商证券的实际控制人交投集团可能成为国都证券的实际控制人。公开资料显示，国都证券成立于2001年12月，注册资本58.3亿元，公司为新三板挂牌公司。截至2023年末，国都证券总资产为338.79亿元，净资产为108.65亿元，营业收入13.81亿元，净利润7.14亿元。浙商证券成立于2002年5月9日，注册资本为38.78亿元。截至2023年末，浙商证券总资产为1455.28亿元，净资产为282.71亿元，营业收入176.38亿元，净利润为18.24亿元。对于收购国都证券的考量，浙商证券回复媒体称，公司聚焦于服务中小企业，在长三角地区形成了较好的发展基础，并致力于大力发展北交所业务。如果与国都证券进行深度合作，可以通过发挥双方各自优势，更好地联结长三角、京津冀区域各项资源，更好地服务以中小企业为核心的实体经济，以实际行动助力北交所高质量发展，持续提升公司服务实体经济、服务国家战略、服务科技创新的能力。在2023年10月底召开的中央金融工作会议中就明确，要加快建设金融强国、培育一流投资银行和投资机构、支持国有大型金融机构做优强。11月3日，为响应中央金融工作会议所提及的“培育一流投资银行和投资机构”的目标。证监会表态将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、重组并购等方式做优做强，打造一流的投资银行，发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作用。 2024年3月15日，证监会发布《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》，明确提及“支持头部券商及证券行业通过重组并购、组织创新等方式做优做强”。 4月12日，资本市场新“国九条”也明确指出，支持头部机构通过并购重组、组织创新等方式提升核心竞争力，鼓励中小机构差异化发展、特色化经营。2024年4月25日，国务院发布关于金融企业国有资产管理情况专项报告审议意见的研究处理情况和整改问责情况的报告。报告指出，要推动金融国资国企提质增效，研究起草加强国有金融资本管理行动方案，突出主业、做精专业，不断提升竞争力和国际影响力。研究制定推进保险业等高质量发展的指导意见，推进非银行金融机构规范发展。当天证券会就批准了“国联证券收购民生证券”的重大资产重组停牌。从去年年底到现在，券商并购重组已进入较好的时间窗口，在此过程中，券商间的并购计划及进展也颇受市场关注。据了解，近期除浙商证券收购国都证券外，国联证券与民生证券、华创证券与太平洋证券，等券商并购事项也有新消息传来。2023年3月15日，国联证券的实控人国联集团以91.05亿元竞拍买下泛海控股持有的民生证券30.3%股权，较起拍价溢价55%，击败了有备而来的东吴证券和浙商证券。2024年4月25日，国联证券发布《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》称，公司拟发行股份收购国联集团等45名对手方持有的民生证券95.48%的股权，意味着自国联集团通过竞拍方式取得民生证券30.3%股权后，两家券商重组整合进入实质阶段。5月14日，国联证券第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，拟以11.31元/股的价格通过发行A股股份的方式，向国联集团、沣泉峪等46名交易对方购买其合计持有的民生证券100%股份，并向不超过35名特定投资者募集不超20亿元的配套资金用于发展民生证券业务。称，公司、各中介机构及其他相关方正在积极推进交易的相关工作，本次交易所涉及的审计、评估及尽职调查等工作尚未完成。值得一提的是，2024年3月，在国联证券推进收购民生证券过程中，民生证券发布公告称选举国联集团总裁顾伟为民生证券新任董事长。7月4日，顾伟又被任命为国联证券党委书记。2022年12月19日，证监会核准了方正证券等公司变更主要股东、实际控制人的批复。证监会提出，方正证券应督促中国平安就解决同时控制方正证券和平安证券等问题在一年内制定并上报方案，明确时间表和路线图，并在5年内完成规范整改。2024年3月29日，方正证券董事长施华回应与平安证券整合，称将与各方一起，从股东、投资者价值最大化出发，根据方正集团重整投资协议以及监管要求，按节奏推进相关工作。2022年5月，华创证券通过司法拍卖以17.26亿元夺得嘉裕投资持有的太平洋10.92%的股权，此后开始走券商主要股东变更申请程序。2023年9月，华创证券收到太平洋证券转发的《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会已依法受理太平洋证券变更主要股东或者公司的实际控制人申请。2023年12月，证监会披露对太平洋证券变更主要股东的反馈意见，包括华创证券是否就入股事项履行完备的程序，投行业务整改进展，自营业务、资管业务及子公司管理的梳理以及风险评估。2024年7月16日，华创云信（600155.SH）在投资者关系平台上答复投资者关心称，2023年9月中国证监会依法正式受理华创证券变更为太平洋证券主要股东或者实际控制人的申请。目前，华创证券正在积极有序推动相关工作，股东资格尚在证监会审核中。具体进展将及时履行信披义务。6月21日，西部证券发布《关于筹划股权收购事项的提示性公告》称，公司基于自身发展需要，，具体收购股份比例以最终签订的股份转让协议为准。消息发布当日，西部证券收涨4.87%。7月17日，西部证券在投资者关系平台上答复投资者关心称，收购国融证券控股权事项尚处于筹划阶段，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
