巨无霸中海油IPO过会
发布日期:2022-02-25 发布者:康殷 来源:股吧-中国海洋石油吧(00883.hk) 浏览量:853
中海油2月24日A股IPO顺利过会,中海油将与国内另外两大公司中国石化、中国石油会师A股。中海油拟登陆沪市主板,拟发行不超过26亿股,募资不超过350亿元,用于多个油田开发项目及补充流动资金等。
作为红筹股,中海油早在2001年2月就已在港交所上市。去年9月,中海油表示计划发行人民币股份并于上交所主板上市。2021年10月,中海油美国存托股份已从纽交所退市,一个月后,公司递交A股上市的申报稿。
募资350亿元
中海油是1982年2月经国务院批准成立的特大型国有企业,系中国最大的海上油气生产运营商及天然气生产商,也是全球最大的独立油气勘探及生产集团之一。
中国海油BVI是公司的控股股东。截至招股书签署日,中国海油BVI直接持有公司287.73亿股已发行普通股股份,约占公司已发行股份总数的64.44%;中国海油间接持有中国海油BVI100%的股权,系中海油的实际控制人。
中海油目前的主要业务板块包括油气勘探开发、专业技术服务、炼化与销售、天然气及发电、金融服务,以及拓展的海上风电等新能源业务等。公司注册资本1138亿元,共有5家控股境内外上市公司。
财务数据显示,2018年至2021年上半年,中海油的营业收入2277.1亿元、2331.99亿元、1553.73亿元、1102.33亿元,对应净利润分别为526.75亿元、610.45亿元、249.56亿元、333.26亿元。
中海油回A的背景是:2021年1月8日,被美国政府加入涉军企业名单。同年3月9日,中海油ADR被纽交所暂停交易。同年10月22日、12月31日,中海油从纽交所、多交所退市。
去年9月17日,中国证监会公布《关于扩大红筹企业在境内上市试点范围的公告》,支持优质红筹企业在境内资本市场发行证券上市,助力我国高新技术产业和战略性新兴产业发展壮大,推动经济高质量发展。
这位红筹股的中海油回A扫清障碍。去年9月26日,在港上市的中国海洋石油(00883.HK)宣布启动人民币股份发行程序,同年10月26日,股东大会通过人民币股份发行相关议案。11月14日,中国海洋石油公告,中国证监会已受理公司提交的A股发行申请。
对回归A股,中海油曾表示,这将使公司在维持国际发展战略的同时,通过股权融资进入中国资本市场,完善资本架构,提升企业形象、更好地满足公司资本支出需求、拓宽融资渠道。
招股书显示,中海油拟公开发行不超过26亿股A股,占公司股本约5.82%,及发行完成后公司总股本约5.50%。公司及主承销商可行使超额配股权,超额配发最多为A股股发行初始规模的15%。
此次“回A”,中海油拟募集资金不超过350亿元,计划分别用于圭亚那Payara油田开发项目、流花11-1/4-1油田二次开发项目、圭亚那Liza油田二期开发项目、陆丰油田群区域开发项目、陵水17-2气田开发项目、陆丰12-3油田开发项目、秦皇岛32-6/曹妃甸11-1油田群岸电应用工程项目、旅大6-2油田开发项目、补充流动资金。
原文链接:http://gubaf10.eastmoney.com/news,hk00883,1146125713.html