深圳这家公司IPO即将上会
发布日期:2022-08-06 发布者:读创 来源:澎湃新闻-澎湃号·媒体 浏览量:684
据深交所官网披露,创业板上市委8月5日公告显示,深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司、无锡锡南科技股份有限公司、伊犁川宁生物技术股份有限公司首发将于8月12日上会。这意味着,如果顺利过会,深圳将新添一家汽车电子类上市企业。
截至7月27日,今年以来共有31家深圳企业A股IPO成功过会,IPO募集资金额为178.83亿元,较去年同期增长9%。拟募资4.02亿元用于汽车智能驾驶感知产品项目等据悉,深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称“豪恩汽电”)2021年1月6日在深圳证监局进行了辅导备案。2021年6月首次递交申请书并获受理,因财务资料更新短暂中止审核。目前该公司已获三轮问询,2022年6月再次更新招股书。最新招股书显示,本次IPO,豪恩汽电拟公开发行人民币普通股(A股)不超过2300万股,发行股数占发行后总股本的比例不低于25%,拟募集资金4.02亿元,将全部用于“汽车智能驾驶感知产品生产项目”“研发中心建设项目”“企业信息化建设项目”及补充流动资金,并拟在深交所创业板上市。
天眼查信息显示,豪恩汽电成立于2010年1月13日,注册地址为深圳市龙华区大浪街道。公司是一家专业从事汽车电子产品研发、制造和销售为一体的高新技术企业,旗下拥有行车安全记录系统、视频影像系技术、微波雷达技术等系列产品,为用户提供车位检测、停车线识别等服务。公司法定代表人罗小平。疑似实控人为陈清锋,其直接持有公司5.51%的股份,并通过发行人股东豪恩集团、华恩泰、佳富泰、佳恩泰和佳平泰间接控制发行人61.80%的表决权,合计控制公司67.31%的表决权。
招股说明书披露,豪恩汽电隶属于深圳市豪恩科技集团股份有限公司(以下简称豪恩集团),其持有豪恩汽电占发行前总股本的47.60%股份,为公司控股股东。本次发行的保荐人、主承销商为国信证券,股权穿透后国信证券间接持有发行人0.0043%的股份。此外,豪恩汽电旗下投资或控股的公司还有豪恩汽车电子装备(惠州)有限公司、豪恩汽车电子装备(杭州)有限公司、惠州市豪恩智能产业投资有限公司以及成都博恩天府软件技术有限公司。
近年来,豪恩汽电保持稳定的研发投入,公司已拥有多项核心技术,形成了多项知识产权。截至2021年12月31日,公司拥有软件著作权43项,拥有各类国内专利153项,其中发明专利15项,实用新型专利78项,外观设计专利60项。主业高速成长净利润实现翻倍增长近几年,受益于ADAS智能驾驶辅助系统市场红利的爆发,豪恩汽电的业绩实现了快速增长,主营收入自2018年的6.76亿元增长至2021年的9.8亿元,净利润也实现了翻倍增长。招股书显示,2018-2021年,豪恩汽电实现营业收入分别为6.76亿元、6.38亿元、7.19亿元和4.49亿元,实现净利润分别为-2429.58万元、1895.52万元、6755.37万元和4906.22万元。不难看出,公司营收和净利润皆呈现高速增长态势。经过3年的高速发展,公司当前总资产已从2019年的5.38亿元上升至2021年的7.47亿元,累计增长38.48%,与此同时,公司净资产也从1.01亿元上升至2.45亿元,累计增长142.57%,公司整体的资产质量得到明显提升。业绩增长背后客户高度集中豪恩汽电在汽车智能驾驶感知领域内深耕多年,公司与大量的客户群体开展合作,目前已与上汽大众、一汽-大众、长安福特、东风日产、吉利汽车、长城汽车、比亚迪等国内外知名客户建立了合作关系,在客户中享有良好声誉与口碑。招股说明书显示,上述报告期,豪恩汽电向前五名客户的销售收入占同期营业收入的比重分别为57.38%、59.30%和55.32%,公司通过集中重要的优质客户,稳定了公司整体较高的经营水平。记者注意到,豪恩汽电的客户集中度较高,2018-2020年及2021年上半年前五大客户的销售金额占比均超57%。