节后首家 “撤单”企业来了!一科创板IPO终止

发布日期:2024-05-07 浏览量:236

分享到:

2024年5月6日,据上交所官网披露,因公司及保荐人申请撤回材料,****车辆科技(苏州)股份有限公司科创板IPO被终止审核。发行人IPO于2023年6月30日获上交所受理,次月收首轮问询函,截至撤回前,公司及保荐人尚未对问询函进行回复。

今年3月,有家投资机构在其官微直接“炮轰”监管消极审核原文截图置于文末),称发行审核部门受外界信息干扰造成对公司投资项目非公平、公正、依法合规对待,导致所投项目无法正常推进IPO进程,所以基金存在着亏损的可能。值得注意的是,发行人就是这家投资机构投资的项目之一。

需要关注的是,这家投资机构的原实控人,有证监会系统官员背景。经公开信息查询,投资机构的原实控人薛*锋,一度持有公司60%的股权,直至2023年3月退出持股。6月,公司法人由薛*锋变更为薛*春。目前,投资机构由自然人朱*平实控的温州*力企业管理咨询有限公司100%控股。

1977年出生的薛*锋,于2009年11月调入浙江省证监局任职于上市二处,长期负责温州企业的上市推进工作以及省内上市公司的监管工作。2012年,35岁的薛*锋从浙江省证监局辞职下海。

投资机构称,因2021年初网络自媒体宣扬原股东薛某的证监会离职人员身份,迟迟无法推进企业的IPO进程。公司配合监管部门做了大量检查工作,如薛某系统离职后转型投资业务期限是否符合规定,入股价格与同期其他投资机构是否公允等,均不存在任何违法违规问题。

此外,投资机构还称,出于对被投公司的发展大局考虑,也为最大程度保护投资者利益,公司创始人薛某转让了其持有的股权,并辞去公司相应职位,放弃了自己的创业成果。但即便如此大幅度的牺牲,仍无法获得证监会一贯倡导的公平公正、依法合规的审核结果。

截止目前,这家投资机构投资的两个IPO项目均已终止。

****车辆科技(苏州)股份有限公司

发行人专注于先进车辆技术在新能源商用车辆领域的开发应用,主要从事新能源商用车辆关键零部件的研发、生产与销售,主要产品包括新能源车辆电驱动系统和车辆连接系统。
根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于汽车制造业(C36)中的汽车零部件及配件制造业(C3670)。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,发行人所处行业为“5新能源汽车产业”之“5.2新能源汽车装置、配件制造”之“5.2.3新能源汽车零部件配件制造”。根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2022年12月修订)》,公司主营业务所处行业为“(五)节能环保领域”之“新能源汽车关键零部件”。
公司主要财务数据及财务指标
2020年至2022年,发行人营业收入分别为3.11亿元、2.94亿元、5.22亿元,净利分别为7,708.08万元、2,147.74万元、6,122.82万元,扣非后归母净利分别为6,876.89万元、248.60万元、4,469.40万元。
可以看出,报告期发行人业绩波动较大,其中2021年发行人利润大幅下滑,扣非后归母净利更是只有200多万。另外,在净利下滑的情况下,2021年还安排分红三千多万。
募集资金用途
此次发行人拟募资15.03亿元,用于凯博商用车电驱动系统建设项目、研发中心建设项目以及补充营运资金项目。
营收依赖单一核心产品
发行人产品包括新能源电车电驱系统、车辆连接系统、零部件及其他,其中新能源车辆电驱动系统收入占比从2020年的65.51%逐年提升至2022年的91.98%,成为发行人最主要的收入来源。
客户集中度较高
发行人主要客户包括北汽福田、徐工集团、中通客车、上汽集团、格力股份等国内知名整车制造商。
报告期内,公司对前五大客户的销售收入占主营业务收入的比例分别为96.72%、82.60%和78.97%,对第一大客户北汽福田的销售收入占主营业务收入的比例分别为70.47%、39.45%和35.22%,客户集中度在报告期内有所下降,整体仍然较高,主要客户对公司经营业绩影响较大。
附: