三喜临门!中泰证券一日收获三个IPO

发布日期:2024-07-05 浏览量:39

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2024下半年伊始,中泰证券投行业务“三喜临门”。

7月3日,中泰证券保荐主承销的安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(股票简称:安乃达;股票代码:603350.SH)在上交所主板成功上市;子公司中泰国际作为独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人的中赣通信控股有限公司(股票简称:中赣通信;股票代码:2545.HK)在港交所主板上市;子公司中泰国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人的西安经发物业股份有限公司(股票简称:经发物业;股票代码:1354.HK)同日亦在港交所主板上市。

安乃达上市首日涨超100%
7月3日,安乃达在上交所主板上市。截至当日收盘,公司股价收于41.19元/股,上市首日涨幅达100.34%,总市值约为47.78亿元。
安乃达主要产品为电动两轮车电驱动系统。据招股书显示,公司电驱动系统产品主要包括直驱轮毂电机、减速轮毂电机、中置电机和控制器等。经过多年的技术研发积累与生产销售实践,公司已成为行业中少有的具备电机、控制器、传感器、仪表等电驱动系统研发设计与生产能力的企业之一。
根据弗若斯特沙利文的统计数据以及欧洲自行车产业协会现有统计数据测算,2020年-2022年,公司直驱轮毂电机产品在国内的市场占有率分别为7.06%、7.80%和7.23%。直驱轮毂电机行业技术成熟且市场竞争较为激烈,公司占据了较高的市场份额。2020年-2022年,公司中置电机、减速轮毂电机产品在欧洲的市场占有率分别为4.87%、8.78%和8.08%,销量保持增长,市场份额处于快速增长趋势。
据招股书显示,2021年-2023年,安乃达实现营业收入分别为11.80亿元、13.98亿元、14.27亿元,扣非后归母净利润分别为1.24亿元、1.58亿元、1.32亿元。公司表示,报告期内,公司营业收入逐年增长,净利润维持在相对较高水平。公司下游行业市场空间较大,公司主要客户保持稳定,公司未来业务规模及盈利能力仍具有可持续性。
据招股书显示,安乃达此次拟募集资金10.39亿元,将分别用于安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目、电动两轮车电驱动系统扩产项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。
其中,本次募集资金拟投入的安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目和电动两轮车电驱动系统扩产项目为新增产能项目。公司表示,上述项目建设完成并达产后,将新增直驱轮毂电机400万台/年、减速轮毂电机60万台/年、中置电机50万台/年、控制器90万台/年的生产能力,公司电动两轮车电驱动系统相关产品产能将得到大幅提升。
此外,公司表示,将利用本次募集资金逐步实施技术研发计划,通过新建“研发中心建设项目”,持续加强新技术、新工艺、新产品研发,不断提升生产效率、降低生产成本、提高产品品质,强化公司的核心竞争优势,提升公司综合盈利能力。
中赣通信港交所上市
7月3日,中赣通信在港交所上市。
中赣通信此次发行1.6亿股,其中香港发售股份1600.00万股,国际发售股份1.44亿股,另有2400.00万股超额配股权。中赣通信发行价为1.25港元,募资总额为2亿港元,扣除应付上市费用4873万港元,募资净额为1.51亿港元。
中赣通信,成立于2002年,总部位于江西,作为一家知名综合服务提供商及软件开发商,专注为电信网络运营商等提供电信基础设施服务、智慧城市解决方案服务。
据了解,中赣通信已完成153个基础设施建设服务项目,且于2022年12月31日,拥有49个正在进行的基础设施建设服务项目及65个新获授的基础设施建设服务项目(尚未从中获得收入)。
自成立以来,中赣通信已与中国的电信行业主要参与者(包括三大电信运营商,即中国的三大电信网络运营商)及全球最大的电信塔基础设施服务提供商建立长期稳定的业务关系。根据报告,按2021年收入来看,中赣通信在江西省所有电信网络基础设施建设及维护服务供货商中排名第三位,市场份额约3.7%。
据招股书显示,2021年-2023年,中赣通信实现营业收入分别为4.79亿元、4.13亿元、6.09亿元,净利润分别为3,617.3万元、3,497.5万元、6,867.1万元。
经发物业港交所上市
7月3日,经发物业在在港交所上市,成为陕西省第一家物业港股上市企业,2024年全国第二家成功登陆港股的物业服务企业。
公司此次发行净筹资约9047万港元,其中53.8%将用于选择性收购提供城市服务及物业管理服务的企业;20.6%用于更换新能源汽车以降低服务成本;10.5%用于开发智慧物业管理系统;5.1%用于人才招聘;剩余10%则用作一般业务资金及运营资金。
经发物业成立于2000年,总部位于陕西西安,是一家陕西省国有综合城市服务及物业管理服务提供商。
公司大股东为西安市经开区管委会。根据招股书,在上市之前,经发集团为经发物业的直接控股股东,持有其90%股权,西安市经开区管委会则通过经发控股集团分别持有经发集团88.5%股权与经发物业10%的股权。上市之后,经发集团仍直接持有经发物业67.5%股权,西安经开区管委会则通过经发控股集团直接或间接持股75%。 
经发物业的项目主要集中在陕西西安。截至2023年12月31日,经发物业主要向149个项目提供服务,其中在西安的项目超过110个,占比超70%;其余项目分布在陕西铜川、韩城与新疆石河子。
据招股书显示,2021年-2023年,经发物业实现营业收入分别为5.94亿元、7.07亿元、8.62亿元,对应的净利润分别为3115.5万元、3743.9万元、5101.8万元。