【尚普并购】电力设备、网络安全、智慧医疗、复材、稀土永磁、矿泉水-202504期
发布日期：2026-01-04 浏览量：73
作为中国最早提供拟上市IPO及再融资咨询服务的专业顾问机构之一，尚普咨询已有17年服务经验，在众多行业积累了大量上市公司和优质企业标的资源。
2025年6月，北交所上市公司科达自控（831832）公告，拟以2.091亿元现金收海图科技（874022）51%股权，尚普咨询担任并购咨询顾问（详见：尚普并购咨询助力北交所史上最大收购案出炉！）。此次收购不仅是2021年北交所成立以来规模最大的现金收购案，也是北交所上市公司首次直接收购新三板企业，具有里程碑式的意义。同时，彰显了尚普咨询在企业并购领域的专业实力与行业影响力。
凭借多年来在咨询行业建立的广泛渠道和深厚资源，我们已正式推出并购重组与投融资服务。相关项目和需求，都是我们亲自把关筛选的一手优质资源，力求为交易双方打造值得信赖、高效专业的资本运作新范式。
本期并购或融资标的介绍
1、【电力设备】
公司专业从事电网安全控制设备、电能质量优化治理设备的研发、生产及销售，是国内知名的电力设备供应商。公司自成立以来，产品已广泛应用于电网公司（国家电网、南方电网等）、新能源发电（光伏、风电等）及铁路、石油化工、煤炭、钢铁等大型企业，其中在酒泉卫星发射基地、国家南水北调中线建设工程、三峡水利工程、黄河小浪底水利工程、北京大兴机场建设工程、冬奥会电力建设工程、全运会保电工程、杭州亚运会建设工程等国家重点工程均有公司产品运行。
公司是国家高新技术企业、国家专精特新“小巨人”企业、科技小巨人企业、国家知识产权示范企业。A股对标上市公司有，思源电气（002028）、科汇股份（688681）、新风光（688663）。
公司2024年营收2.3亿元，净利润4,800万元。预计2025年营收3亿元、净利润5,500万元，2026年-2028年平均营收4.7亿元，平均净利润7,000万元。按照预期估值10亿元，实际控制人拟转让部分股权或公司控制权，寻求行业内大型的上市公司进行合作。
2、【网络空间安全】
公司是面向网络空间安全行业的专用设备的制造商和服务商，产品方向：网络空间安全行业的专用设备（运营商别名：网络可视化专用设备）。典型代表产品，空管雷达数据监控系统、共视授时测试系统、空管雷达数据测试仪、光缆网络数据综合管理平台。
公司是国家认定的高新技术企业和专精特新小巨人企业。公司成立以来一直致力于为运营商及专网客户提供各类高速数据处理与协议解析的设备、平台及系统，坚定、持续的为中国互联网及数据通信行业提供先进的产品和优质的服务。自2005年起，成功实施了国家发改委、科技部、工信部、北京市科委等部门数十项产业化项目和科研专项。配合国家的网络和数据安全战略，按照国家网络执法部门的要求，接入海量网络流量，进行分析处理，支撑维稳，情报，网络攻防等系统。A股对标上市公司有，恒为科技（603496）、中新赛克（002912）。
3、【智慧医疗】
公司是一家专注于AI驱动智慧医疗方案和服务的国家高新技术企业。公司以智慧医疗为核心，融合医学影像、医疗健康、大数据应用、数据中台与信息系统，打造以用户为中心、数据驱动的医疗健康生态。
核心产品线：（1）医学影像产品线。用户在医院或体检中体检中心完成影像检查后，数据即刻上传公司云平台，智能系统迅速识别病变并生成初步诊断。此后，专业医学专家复审确认，最终诊断结果即时推送至用户手机，实现从影像采集到诊断报的全流程闭环管理。（2）健康体检产品线。健康体检产品线秉承“全面覆盖、专业精准、个性化定制”的核心宗旨，借助线上预约系统，用户能选择贴合自身需求的体检套餐并完成预约流程。线下体检环节结束后，体检报告即时上传至平台，专业医生团队为用户带来详尽的报告解析与健康指导。
2024年公司营收7,000万元、净利润1,100万元，预计2025年营收1亿元、净利润1,800万元，2026-2028年预计平均营收2.2亿元、平均净利润4,500万元。初步估值3.6亿元，寻求融资合作。
4、【碳纤维复合材料】
公司主营业务：碳纤维复合材料的设计、生产及销售，下游应用包括无人机、新能源汽车电池结构件及电子3C 产品。公司聚焦低成本大丝束碳纤维加工工艺，具备树脂自主开发能力（如阻燃环氧树脂），掌握编织缠绕、预浸料模压（PCM）自动化成型、拉挤成型等工艺，并通过“仿真-设计-制备闭环开发模式”提升效率。
公司侧重材料选型与结构设计，根据客户需求定制解决方案（如疲劳性能优化）、而非聚焦于基础材料分子研究。业务模式方面，公司为“制品加工型”企业（类似加利奇（301586.SZ）业务模式，但下游应用场景不同）、非材料生产商（如光威复材（300699.SZ））。公司采购碳纤维、树脂、预浸料等原材料，加工成成品后进行销售。
公司2024年营收1.27亿元、净利润2,000万元。2025年预计营收3亿元、净利润约3,500-4,000万元；2026年预计营收4亿元、净利润约5,000万元。计划以4.8亿元左右的估值整体出让控制权。
5、【稀土永磁材料】
公司为高性能钕铁硼永磁材料生产商，通过晶界扩散、纳米粉末掺杂、GBD、磁组件等技术，实现规模化供应各式永磁体、磁瓦、磁环等永磁材料。公司产品主要用于新能源汽车电机与工业伺服等，拥有发明专利27项，是国家级重点小巨人、国家重点研发计划承担者、制造业单项冠军；拥有院士工作站和博士科研工作站，且已经各中介机构规范多年。
公司营收4.5-5.5亿元，净利润3,000-4,000万元左右。预计未来三年净利润不低于年均3,000万元，PE预期倍数在12倍左右。
6、【矿泉水厂】
区域品牌，创建于1995年。现有生产厂房及配套面积12310平方米，矿泉水日出水量约2800吨，拥有多条国内领先全自动化生产线、10多款矿泉水产品。可整体转让。
本期收购需求介绍
1、拟收【装备制造类企业】
拟收工业制造（营收10亿以上）、工业物流（营收10亿以上）和照明（营收3亿以上）等装备制造类企业标的，包括上市和非上市公司。交易金额不超过50亿。
要求：利润和经营性净现金流稳定，偏好收入规模大，利润率可适当低。排除生物医药类、石油化工类。
2、拟收【上市公司】控制权，非买壳
要求：净资产、市值、营收都在50亿以上，净利润为正，北京企业最好，周边次之。行业不限，但应是行业次龙头。
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