【尚普并购】汽车零部件、发电机组、包装机械、能源管理、休闲食品-202601期
发布日期：2026-03-09 浏览量：22
作为中国最早提供拟上市IPO及再融资咨询服务的专业顾问机构之一，尚普咨询已有18年服务经验，在众多行业积累了大量上市公司和优质企业标的资源。
2025年6月，北交所上市公司科达自控（831832）公告，拟以2.091亿元现金收海图科技（874022）51%股权，尚普咨询担任并购咨询顾问（详见：尚普并购咨询助力北交所史上最大收购案出炉！）。此次收购不仅是2021年北交所成立以来规模最大的现金收购案，也是北交所上市公司首次直接收购新三板企业，具有里程碑式的意义。同时，彰显了尚普咨询在企业并购领域的专业实力与行业影响力。
凭借多年来在咨询行业建立的广泛渠道和深厚资源，我们已正式推出并购重组与投融资服务。相关项目和需求，都是我们亲自把关筛选的一手优质资源，力求为交易双方打造值得信赖、高效专业的资本运作新范式。
本期并购或融资标的介绍
1、【汽车零部件】
一家专注于汽车涡轮增压器VGT喷嘴环研发、产销一体化的高精尖企业。国内首家获整车厂认可并直接供货的VGT供应商，与知名车厂携手推出全球首款980℃可变截面汽油涡轮增压器。优质核心客户储备充足，已跻身长城汽车、比亚迪、长安、奇瑞、大众、奥迪、PSA、宝马、奔驰等OEM供应体系，并启动量产供货，国内国际市场同步拓展。2025年预计营收达3亿，净利润4,500万。2026-2027年可对赌净利润合计1.2亿。
2、【新能源发电机组】
公司主要从事柴油、燃气智能发电机组的研发、生产、销售及服务，为客户提供备用、替代及移动电源供应整体解决方案的设计、生产、安装、实施及维护。
主要产品：公司主导产品为智能发电机组集成，主要由柴油发电机组、新能源发电机组构成，即在智能控制器内嵌入公司自主研发的智能控制算法，能够实现远程或无人值守条件下自动启动、带载、预警等功能的发电机组；同时，公司综合运用降噪、智能化并机、结构改良等技术，使公司产品具备了超静音、节能减排、应对复杂恶劣环境等性能，可满足用户复杂、多样性需求。
3、【数智机电及能源托管数字化】
公司专注于成为领先的数智机电融合解决方案与能源托管数字化运营服务商。公司已成功构建了从硬件到软件完全自主研发的AI能源管理平台，形成了核心的技术底座。截至目前，公司累计获得30余项发明专利及实用新型专利证书，软件著作权超过100项。
创新业务模式：EMC(合同能源管理)：乙方投资，通过节能改造降低甲方能源成本，乙方从合同时效的节能效益中获取回报，合同期满后全部设备及收益归甲方所有。
4、【包装机械】
公司创立于1996年，是一家专业研制和销售高端挤出复合生产线的国家高新技术企业（包装机械的制造商，下游客户为包装企业），主要产品有液态包装专用挤出复合生产线、离型纸专用挤出复合生产线、彩印包装专用挤出复合生产线、预涂膜专用挤出复合生产线、纸张淋膜专用挤出复合生产线，五大类40多个品种，广泛应用于生产纸塑铝液体包装(牛奶、凉茶、饮料)、牙膏管、胶粘带、纸杯纸和EVA预涂薄膜等。产品不仅在中国市场占有较大份额，而且畅销欧美、日韩及东南亚等十多个国家和地区。2024年，公司营业收入1.30亿元，净利润1,400万元。拟整体出售或出让控制权，整体股权价值为2亿元。
5、【食品企业】
主营产品：休闲食品、休闲饼干。专注各类健康休闲食品、休闲饼干生产，年产量目前超4万吨。渠道覆盖商超/电商/特通三大体系。2025年预测营业收入近15亿元，净利润在2亿元左右。
6、【食品企业】
本期收购需求介绍
1、收购铝基新材料、铝基器件部件等相关上市公司实控权标的具体要求：
（1）板块要求：铝加工板块
（2）行业方向：汽车轻量化（铝基新材料替代），航空航天，新能源类，新消费，电子类等场景应用的铝基新材料或铝基器件部件
（3）体量要求：市值100亿左右
（4）总成本要求：20亿以下
（5）资产负债率＜60%
（6）期望转让股比：第一大股东，可并表
（7）是否要求迁址：不需要
（8）上市要求：上市公司；如净利润大几千万的优秀非上市公司，也可考虑
（9）对财务的要求：利润1亿以上，营收50亿以上
（10）标的公司股权分散，实控人持股比不超过40%
2、收购先进制造业上市公司，净利润1亿以上，非上市公司利润5,000万。
3、收购产业方向：先进制造及高端装备、汽车零部件及汽车电子、消费电子、核心元器件、工业自动化及软件、包装材料等。财务要求：净利润>8,000万元。
4、收购检测仪表、压力仪表标的，净利润1,000万以上。
5、收购移动AGV方面的标的，收入1亿以上，净利润1,000万以上。
6、收购工业制造（收入10亿以上）、工业物流（收入10亿以上）和照明（收入3亿以上）标的，净利润1,000万以上。
7、收购半导体，化工新材料方面标的，净利润2,000万以上。
8、收购数字经济、AI、教育+、文化+、服务+等方向，净利润2,000万以上。
9、收购工业机器人、传感器、智能装备、智能产线、机器视觉、能源管理等方面的上市公司，市值30-150亿左右。
10、收购智能成套高端装备、新能源材料、特种工程塑料、智能网联汽车核心部件标的，收入不低于3亿，利润不低于2,000万。
11、收购热管理领域的公司，最好是给数据中心、AI之类提供热管理服务的，净利润不低于2,000万，估值在10亿以内。
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