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【尚普并购】新材料、汽车零部件、制药、IVD、IDC、休闲食品-202602期

发布日期：2026-03-23 浏览量：20

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作为中国最早提供拟上市IPO及再融资咨询服务的专业顾问机构之一，尚普咨询已有18年服务经验，在众多行业积累了大量上市公司和优质企业标的资源。

2025年6月，北交所上市公司科达自控（831832）公告，拟以2.091亿元现金收海图科技（874022）51%股权，尚普咨询担任并购咨询顾问（详见：尚普并购咨询助力北交所史上最大收购案出炉！）。此次收购不仅是2021年北交所成立以来规模最大的现金收购案，也是北交所上市公司首次直接收购新三板企业，具有里程碑式的意义。同时，彰显了尚普咨询在企业并购领域的专业实力与行业影响力。

凭借多年来在咨询行业建立的广泛渠道和深厚资源，我们已正式推出并购重组与投融资服务。相关项目和需求，都是我们亲自把关筛选的一手优质资源，力求为交易双方打造值得信赖、高效专业的资本运作新范式。

本期并购或融资标的介绍



1、【化工新材料】

公司是国内溴系阻燃剂龙头企业，产品种类行业内最全；丙酮丙烯酰胺（DAAM）产能全球最大，市场占有率超60%，拥有全球市场主导地位；钾盐产业链完整，国内工业级产能最大；扩散渗析膜打破国际垄断、为国内首创，实现了国产化替代，膜性能技术指标国际先进、制备工艺国际领先。2024年实现收入11.3亿，净利润7200万。预计26-28年三年合计净利不低于3.6亿，可对赌，估值15亿。
2、【合金复合新材料】
合金复合材料与高端工业铝基新材料研发制造企业。占地121亩，注册资金5800万元，年产能20000吨，是国内耐磨机械辊、铁基高温合金铸件主要生产企业。主要产品包括轧辊、铝锭、铝制终端产品等。不接受产能返投，不可迁址。
3、【仿制药原料企业】
老牌企业，专业从事片剂、颗粒剂（含中药前处理提取）、硬胶囊剂、原料药的生产和销售。其某产品应用市场近25年，累计销售超过20亿片，其确切的疗效和安全性，已成为慢性肾脏病防治的基本选择。2025年营收1.37亿，净利润2500万。未来三年业绩每年8-10%增长。

4、【IVD化学发光产品企业】
公司成立于2011年，是一家以化学发光免疫产品为主体的体外诊断高新技术企业，是国内磁微粒酶促化学发光系统（ALP体系）的引领着，拥有完整知识产权。未来三年对赌业绩平均3000万左右。

5、【汽车零部件企业】
公司主营业务汽车模具、冲压及焊接，客户主要为汽车主机厂，25年收入4亿，净利润5000万；2026年至2028年，可进行业绩对赌，对赌净利润分别为6000万元、7000万元、8000万元，三年均值7000万元，估值7亿。
6、【磁性材料】
某钕铁硼磁性材料生产商位列行业非上市公司头部阵营，国家高新技术企业、国家专精特新“小巨人”企业、国家绿色工厂。有500台套先进生产设备，6万平智能生产车间，6个实验室/检测中心，全流程品质管控，零缺陷质量管理。产品有钕铁硼方块毛坯、钕铁硼圆柱毛坯、钕铁硼圆环形、方形和异形磁铁。核心技术：高丰度铈铁硼工艺、主辅合金工艺、渗透技术、废料回收技术。25年营收9.2亿，利润5500万。估值15倍，出让全部股份。不迁址，可以落产能，可对赌。
7、【IDC/AI算力】

公司拥有四大核心业务板块，云计算业务、AI算力业务、人工智能业务、运营与维护业务，其中AI算力业务成为快速增长动力，2026年预计仅AI算力订单1.8亿。

8、【食品】

瓜子标的出售，25年7个亿，6500万净利润，6.5亿估值，三年对赌平均利润6500万。

9、【食品】

国家重点龙头企业，全球功能营养食品服务商，产品涵盖功能性糖果、巧克力、饼干、凉果、膨化食品等。收入近10个亿，净利润9000多万。


本期收购需求介绍

1、投资或收购资源环保回收类的标的。

2、寻求通讯制造、储能、半导体类标的，要求肯对赌，净利润在6000万以上。

3、寻求特种涂料企业标的。

4、收购浙江省内的新能源、新材料，机械装备和检测行业等企业，只要浙江省内的标的。

5、收购半导体相关产业

（1）光模块产业链：有源器件+无源器件+DSP芯片—光模块

（2）电源模块产业链：功率器件+电源管理芯片—电源模块

（3）PCB产业链：玻璃纤维+铜箔—覆铜板—PCB—PCBA

（4）钽电容、铝电容、陶瓷电容

（5）化合物半导体产业链：衬底—外延—器件—模块

（6）半导体材料及耗材：电子特气、靶材、EMC环氧塑封料、湿电子化学品、硅部件

（7）AI服务器相关配件：电源与配电、散热/液冷等

（8）各类电子设备代工企业（收入20亿以上）

6、收购氟氯硅精细化工标的。

7、收购原料药企业（具备GMP资质，年盈利2000万以上）：小分子抗凝血类、血糖控制类、新型抗癫痫类、新型抗高血压和心力衰竭类、强效选择性降血糖类、抗癌、减肥等原料药或药品生产企业。

8、收购钢结构件相关：深远海风电装备、海上油气平台、FPSO等海工装备、大型模块建造

（1）财务要求：无特殊说明，要求25年至少盈利3000万元以上，特别优质项目可放宽盈利标准

（2）地域要求：长三角、京津、珠三角等经济发达地区等

（3）收购形式：上市公司直接收购、集团收购、基金收购均可

（4）业绩对赌：要求3年业绩对赌

（5）估值倍数：PE8-15

（6）其他：要求高管团队保持稳定；不要求迁址、返投等


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