【尚普并购】泵&阀门、新能源、3C、电机、汽车冲压件、医疗大健康、智能装备、军工资产-202603期
发布日期：2026-04-10 浏览量：15
作为中国最早提供拟上市IPO及再融资咨询服务的专业顾问机构之一，尚普咨询已有18年服务经验，在众多行业积累了大量上市公司和优质企业标的资源。
2025年6月，北交所上市公司科达自控（831832）公告，拟以2.091亿元现金收海图科技（874022）51%股权，尚普咨询担任并购咨询顾问（详见：尚普并购咨询助力北交所史上最大收购案出炉！）。此次收购不仅是2021年北交所成立以来规模最大的现金收购案，也是北交所上市公司首次直接收购新三板企业，具有里程碑式的意义。同时，彰显了尚普咨询在企业并购领域的专业实力与行业影响力。
凭借多年来在咨询行业建立的广泛渠道和深厚资源，我们已正式推出并购重组与投融资服务。相关项目和需求，都是我们亲自把关筛选的一手优质资源，力求为交易双方打造值得信赖、高效专业的资本运作新范式。
本期并购或融资标的介绍
1、【泵、阀门、仪器仪表】
标的公司主要从事油田、化工等行业泵、阀门、仪器仪表、油田钻采计量装置、水处理设备等产品的设计开发和生产制造，是一家集科研、开发、生产、销售、服务于一体的现代化高新科技企业；2025年销售额4亿元左右，净利润6,500万元左右。对赌利润7,000万左右，估值12倍。2、【新能源、储能】
公司设计开发车用、船用、房车、集卡、游艇、摩托车、光伏发电用MPPT，光伏逆变，充电一体机、户外电源，离并网储能系统等系列逆变、充电储能产品。25年收入1亿，净利润2,000万。估值2亿，对赌2,000万。
3、【3C周边】
专业从事“3C”周边配件产品研发、设计、制造和销售的高新技术企业、专精特新中小企业，系国内领先的平板电脑智能键盘、键盘模组和TP模组制造商。2025年4.3亿收入，1,000多万净利润（未释放）。如果利润释放出来，2026年预计6.5亿元收入，4,500万元凈利润，估值10倍PE。
4、【微型马达、电机】
公司拥有超过20年的电机研发制造经验，主营产品包括直流电机、步进电机、无刷电机。公司核心业务是智能汽车电子零部件马达，产品主要分布在汽车的智能空调系统、新能源水阀、中央门锁、自动大灯调光、远近光切换器、智能座舱等。公司具备有20余条马达自动组装线，月产能700万台以上。2025年收入3.3亿，净利润超4,000万，2022-2024年复合增长率超30%，2025年增长率近50%。估值5亿，对赌业绩5,000万/年。
5、【汽车冷冲压零部件、焊接总成】
公司主营业务汽车模具、冲压及焊接，客户主要为汽车主机厂，2025年收入4亿，净利润5,000万；2026至2028年，可进行业绩对赌，对赌净利润分别为6,000万元、7,000万元、8,000万元，三年均值7,000万元，估值7亿。
6、【智慧医疗、大健康】
公司是一家专注于AI驱动智慧医疗方案和服务的国家高新技术企业。公司以智慧医疗为核心，融合医学影像、医疗健康、大数据应用、数据中台与信息系统，打造以用户为中心、数据驱动的医疗健康生态。
核心产品线：（1）医学影像产品线。用户在医院或体检中体检中心完成影像检查后，数据即刻上传公司云平台，智能系统迅速识别病变并生成初步诊断。此后，专业医学专家复审确认，最终诊断结果即时推送至用户手机，实现从影像采集到诊断报的全流程闭环管理。（2）健康体检产品线。健康体检产品线秉承“全面覆盖、专业精准、个性化定制”的核心宗旨，借助线上预约系统，用户能选择贴合自身需求的体检套餐并完成预约流程。线下体检环节结束后，体检报告即时上传至平台，专业医生团队为用户带来详尽的报告解析与健康指导。2025年营收1亿元、净利2,000万，2026-2028年预计营收分别为1.4亿、2亿、2.5亿，净利润分别为2,800万、4,000万、5,000万。初步估值3.6亿元，寻求被并购或融资合作。
7、【智能出行产品】
公司主营业务：智能出行装备的研发及销售，主要产品包括平衡车、电动自行车、智能行李箱、智能电动轮椅、智能头盔、电动水上设备等。销售网点覆盖全球36个国家及168个地区拥有全球超200家经销商，其中布局超60+家海外经销商。25年收入4.5亿元，净利润1亿元。未来三年业绩对赌平均净利润1.5亿元/年，预期估值10倍PE。
8、【军工资产出售】
项目位于扬州，主要生产后勤保障装备，资质齐全，土地190亩。
本期收购需求介绍
1、寻找【特种涂料行业】企业合作。
2、寻找【连接器企业】，比如用于消费电子，AI服务器，光模块，新能源汽车等高速发展领域的连接器。
3、寻找【数字科技】标的，盈利较好。
4、寻找【食品保健品行业】标的。
5、【国资拟收购上市公司】，标的画像如下：
（1）所属地域：全国；
（2）所属行业：可考虑传统制造业，智能制造，能弥补产业链短板或符合区域发展战略的上市公司；
（3）市值和股权集中度：市值不超过50亿元，股权权属清晰，且股权相对分散，对价15亿元左右取得实控权；
（4）经营与财务状况：经营状况良好，资产负债率不超过50%，营收20-30亿；
（5）合规经营记录：标的公司应合规履行信息披露义务，诚信经营，公司不存在重大诉讼、仲裁、处罚调查等。实控董监高等不存在重大违法行为；
（6）其他要求：溢价率不超过百分之二十。不要科创板。落新产线。必须并表。
6、【国资拟收购上市公司】，标的画像如下：
（1）目的：收购上市公司控股权，能实现财务并表；
（2）行业：标的所属新材料行业（新型建材，高分子材料及改性材料，基础化工，化学材料，化学制品，塑料制品等）；
（3）并购溢价：溢价最好控制在20%以内，最高不超过30%；
（4）销售收入要求：10亿元，最好以上；
（5）净利润要求：净利润需3,000-5,000万元，最好以上，账上最好有些现金；
（6）产能需求：有产能扩张需求，并购后能有产能落地。
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