尚普咨询发布《具身智能行业研究报告》

尚普咨询研究团队依托多维度研究方法，结合行业现状调研、专家深度访谈及权威资料系统梳理，完成《具身智能行业研究报告》的撰写。该报告共九章，围绕具身智能行业展开全面剖析。

具身智能（Embodied AI，EAI）是指智能体通过物理实体与环境实时交互，实现感知、认知、决策和行动一体化的智能系统。通俗地说，就是“会思考的大脑+能感知和行动的物理身体”。与停留在数字空间的大语言模型不同，具身智能强调智能体在真实物理环境中的“感知—认知—决策—行动—反馈”闭环，其核心特征在于物理实体与智能的深度融合，能够从与环境的实时交互中持续学习和进化。需要明确的是，具身智能不等同于人形机器人，人形只是载体之一。其应用本体涵盖人形机器人、仿生机器人、无人机、无人车以及一切具备进化智能需求的实体系统。当前，具身智能被视为人工智能从“计算智能”迈向“行动智能”的关键跃迁方向。

从政策端看，具身智能已上升为国家战略层面的重点布局方向。2025年，“具身智能”首次写入《政府工作报告》，被列入国家未来产业重点培育清单；“十五五”规划建议将其列为未来产业核心赛道；2026年“十五五”规划纲要进一步提出推动具身智能等成为新的经济增长点。围绕发展新质生产力的顶层部署，国家在十五五规划纲要等顶层文件中明确提出推动具身智能等未来产业发展，加快形成比较完备的产业生态。

据AIIA产业图谱统计，国内以具身智能为核心业务的企业达352家，北京、广东、上海三地合计占比近50%，产业集聚效应显著。投融资方面，具身智能成为2025年最火热的赛道之一，据中国信通院《具身智能发展报告（2025年）》，截至2025年12月，我国具身智能和机器人领域投资事件数达744起，融资总额735.43亿元人民币，市场关注度和资本活跃度均处于高位。

全球具身智能企业形成了各具特色的技术路线。英伟达以GROOT平台定位为具身智能的“Android”，提供底层开发平台与算力支撑；特斯拉Optimus以“iPhone”式垂直整合路径推进端到端产品化；谷歌DeepMind的RT-2系列则在视觉语言模型与机器人动作融合方面保持前沿引领。此外，德国NEURA Robotics、美国Figure AI、Agility Robotics等企业也在本体硬件和基础具身算法方面各有布局。

国内具身智能企业在商业化落地和规模化量产方面走在前列。据企业对外披露信息，优必选在全部人形机器人及全尺寸具身智能人形机器人两大核心品类中市占率均位居全球第一，2026上半年总营收12.7亿元，同比增长104.2%，全尺寸人形机器人收入同比增长1,445%，万台级超级智慧工厂已顺利投产。智元机器人2026上半年出货量超8,600台，实现十倍级增长，全球收入排名第二。宇树科技以高性价比本体和快速量产能力著称，全球收入排名第三。帕西尼以触觉感知为核心构建具身智能全栈能力，自研触觉感知芯片累计出货量突破100万颗，通过将高端触觉传感器从十万元级降至百元级，正在解决具身智能感知层的核心瓶颈。此外，乐聚机器人的工业方案已获汽车、通信、家电、物流等10余个行业头部客户认购，珞石机器人成为国内人形力控臂领域首个实现万台级规模交付的企业。

具身智能未来的发展将集中体现在三条主线上。一是“具身大脑”能力的持续跃升，具身大模型将从单一任务向多模态理解、导航、操作、多任务及跨本体泛化演进，世界模型和群体协同等方向将成为技术竞争焦点，推动机器人从“编程执行”向“自主决策”进化。二是核心零部件国产化与成本下探的加速，随着关节模组、灵巧手、触觉传感器等关键部件实现规模化量产，整机成本将持续下降，为从工业场景向商业服务和家庭场景的渗透创造条件。三是应用场景从工业向服务与消费领域的梯次拓展，工业制造将率先实现规模化部署和商业闭环，随后向物流、医疗、特种作业等领域延伸，家庭服务场景则有望在中长期成为最大的增量市场。

目  录

第一章 行业概述

第一节 具身智能行业概述

一、产品定义与核心属性

二、产品分类体系

第二节 行业发展历程与阶段特征

一、全球具身智能行业发展历程

二、中国具身智能行业发展历程

第二章 行业产业链分析

第一节 上游环节分析

第二节 中游环节分析

第三节 下游环节分析

第三章 行业相关产业政策环境分析

第一节 行业主管部门及监管体制

第二节 行业主要法律法规和政策

第四章 行业市场规模分析

第一节 全球市场规模

第二节 中国市场规模

第五章 下游应用领域需求分析

第一节 工业制造

第二节 民生服务

第三节 特种作业

第六章 行业壁垒分析

第一节 技术壁垒

第二节 资金壁垒

第三节 供应链壁垒

第四节 人才壁垒

第七章 行业竞争格局分析

第一节 行业竞争格局

第二节 行业内主要企业

一、国外主要企业

二、国内主要企业

第八章 行业发展面临的机遇和挑战

第一节 行业发展面临的机遇

一、顶层政策红利持续释放，制度护航加速产业落地

二、下游需求持续扩张，推动具身智能应用规模扩大

三、区域产业集群效应显现，助力行业降本与迭代

第二节 行业发展面临的挑战

一、研发投入高且回报慢，短期商业化与盈利承压

二、制造成本高且工艺复杂，制约规模化量产

三、行业标准与法规尚待健全，安全与伦理边界亟须明晰

第九章 行业未来发展趋势

第一节 “具身大脑”能力持续跃升

第二节 核心零部件国产化与成本下探加速

 第三节 应用场景从工业向服务与消费领域梯次拓展