4过4!“A股宠物卫生用品第一股”来了;富士康、京东方、苹果、华为、小米供应商过会

发布日期:2021-04-09 浏览量:200

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2021年4月8日,中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会举行了2021年第40次发审会议,审议了天津市依依卫生用品股份有限公司的IPO申请,依依股份顺利过会。

尚普咨询担任“天津市依依卫生用品股份有限公司”此次IPO募投及行研咨询机构。
创业板上市委举行了2021年第21次发审会议,审议了孩子王儿童用品股份有限公司苏州万祥科技股份有限公司深圳市鸿富瀚科技股份有限公司的IPO申请,3家均获通过。
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天津市依依卫生用品股份有限公司
1、A股宠物卫生用品第一股
依依股份主要从事一次性卫生护理用品及无纺布的研产销,其中,一次性卫生护理用品包括宠物卫生护理用品和个人卫生护理用品。宠物卫生护理用品包括宠物垫、宠物尿裤、宠物清洁袋、宠物湿巾、宠物垃圾袋等,个人卫生护理用品包括卫生巾、护理垫、纸尿裤等。
依依股份的销售区域遍布美国、日本、泰国、英国、意大利、加拿大等几十个国家和地区,主要客户包括美国PetSmart、沃尔玛、亚马逊、Chewy、日本JAPELL、日本ITO、日本山善、日本永旺等全球知名大型连锁零售商、专业宠物用品连锁店以及宠物用品网上销售平台。
2、本次发行的相关机构
本次发行的保荐人为华融证券股份有限公司,审计机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙),律师事务所为北京金诚同达律师事务所。
3、发行情况
本次公开发行股份数量不超过2,358.34万股,不低于发行后总股本的25%。
4、业绩情况

2017年至2020年1-6月,依依股份营业收入分别为7.43亿元、9.03亿元、10.28亿元和5.87亿元,扣非后归母净利润分别为1561.72万元、3520.03万元、10369.15万元、11048.64万元。2018年和2019年,依依股份的营收分别同比增长21.53%、13.84%,净利润分别同比增长125.39%、194.58%,这两年依依股份的业绩稳定增长。

5、募集资金用途

本次发行拟募集资金9.75亿元,其中7.55亿元投入宠物垫项目、宠物尿裤项目以及卫生护理材料项目,扩大相关产品产能;其余2.2亿元用于补充流动资金。
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孩子王儿童用品股份有限公司

1、母婴连锁零售企业

孩子王主要从事母婴童商品零售及增值服务,是一家数据驱动的,基于顾客关系经营的创新型新家庭全渠道服务提供商。自设立以来,公司立足于为准妈妈及0-14岁婴童提供一站式购物及全方位成长服务,通过“科技力量+人性化服务”,深度挖掘客户需求,通过大量场景互动,建立高粘度客户基础,开创了以会员关系为核心资产的单客经营模式。

报告期内,公司大力发展全渠道战略。在线下门店布局方面,公司持续推进门店功能和定位的迭代升级,通过与包括万达、华润等大型购物中心深度战略合作,打造以场景化、服务化、数字化为基础的大型用户门店;同时,公司抢抓母婴市场发展机遇,加快门店开立速度,扩大市场覆盖,截至2020年末,公司在全国20个省(市)、131个城市拥有434家大型数字化实体门店。在线上平台布局方面,公司构建了包括移动端 APP、微信公众号、小程序、微商城等在内的C端产品矩阵,向目标用户群体提供多样化的母婴童商品及服务。此外,公司已完成线上线下融合的数字化搭建,真正实现了会员服务、商品管理、物流配送及运营一体化的全渠道购物体验。

2、本次发行的相关机构

本次发行的保荐人为华泰联合证券有限责任公司,审计机构为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),律师事务所为北京市汉坤律师事务所。

3、发行情况

本次发行数量不超过10,890.6667万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量),且不低于本次发行完成后股份总数的10%。发行人和主承销商有权行使超额配售选择权,超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量(不含采用超额配售选择权发行的股票数量)的15%。 

4、业绩情况

2018年至2020年,孩子王分别实现营收 66.71亿元、82.43亿元、83.55亿元;扣非后归母净利润分别为2.40亿元、3.17亿元、3.10亿元,业绩逐年增长。

5、募集资金用途

孩子王此次在创业板上市拟募集资金24.49亿元,用于全渠道零售终端建设、全渠道数字化平台建设、全渠道物流中心建设以及补充流动资金。
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苏州万祥科技股份有限公司

1、专注于消费电子精密零组件制造商

万祥科技主营业务为消费电子精密零组件产品相关的研发、生产与销售。公司在消费电子精密零组件加工制造领域持续技术创新,不断积累经验,逐步延伸制造链条,掌握了模具开发、冲压、焊接、模切等各生产环节的核心技术,并基于对整体工艺的深刻理解自主进行生产流程自动化开发,构建了兼具完备性、协同性和通用性的制造体系,实现了产品的高质量、精益化生产。

报告期内,公司主要产品包括热敏保护组件、数电传控集成组件、精密结构件和柔性功能零组件等各类结构性、功能性和辅助性精密零组件,广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、手机及智能穿戴设备等主流消费电子产品。同时,公司积极进行产业链的进一步延伸,自主研发的微型锂离子电池产品已具备小批量生产能力,可应用于智能穿戴设备等小微型智能终端。

2、本次发行的相关机构

本次发行的保荐人为东吴证券股份有限公司,审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙),律师事务所为国浩律师(上海)事务所。

3、发行情况

本次公开发行股份不超过4,001.00万股,公开发行股份数量占本次发行完成后股份总数的10.00%。

4、业绩情况

2018年至2020年万祥科技营业收入分别为7.01亿元、7.10亿元和11.11亿元;扣非后归母净利润分别为1.30亿元、7212.65万元和9421.05万元。

5、募集资金用途
万祥科技本次拟使用募集资金6.19亿元,分别用于新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目、笔记本电脑外观结构件产业化项目、消费电子产品精密组件加工自动化升级项目,以及补充流动资金。
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深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

1、专注于消费电子功能性器件和自动化设备

鸿富瀚主要从事消费电子功能性器件和自动化设备的设计、研发、生产与销售,公司的消费电子功能性器件产品广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴、家用智能设备等消费电子产品及其组件;同时,公司向客户配套提供自动化设备,主要用于下游客户消费电子产品生产过程中的贴合、组装、激光切割、精密加工及检测等生产环节。

公司拥有优质的客户资源,直接客户主要为消费电子产业链中的制造服务商、组件生产商,包括富士康集团、鹏鼎控股、欧菲光、村田公司、安费诺集团、京东方、立讯集团、正崴集团等,功能性器件产品最终应用于苹果、微软、亚马逊、华为、小米等知名消费电子终端品牌商。公司目前已成为苹果、亚马逊认证的合格供应商,与上述消费电子终端品牌商、制造服务商及组件生产商建立了良好的合作关系。

2、本次发行的相关机构

本次发行的保荐人为中信建投证券股份有限公司,审计机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙),律师事务所为广东华商律师事务所。

3、发行情况

本次公开发行新股股票数量不超过1,500.00万股,占发行后公司股份总数的比例不低于 25.00%。

4、业绩情况

2018年至2020年,鸿富瀚营业收入分别为3.46亿元、4.45亿元和6.51亿元;扣非后归母净利润分别为4568.26万元、8371.58万元和12290.16万元。

5、募集资金用途

鸿富瀚本次拟投入募集资金6.98亿元,将用于功能性电子材料与智能设备项目、工业自动化装备生产基地建设项目。
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