4过4!今天的“专精特新”,未来的“隐形冠军”!

发布日期:2021-08-26 浏览量:808

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8月25日,创业板上市委举行了2021年第51次发审会议,审议了华兰生物疫苗股份有限公司、杭州和顺科技股份有限公司、四川侨源气体股份有限公司的IPO申请,3家均获通过。

科创板上市委举行了2021年第58次发审会议,审议了上海芯导电子科技股份有限公司的IPO申请,芯导科技顺利通过

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华兰生物疫苗股份有限公司

1、专业从事人用疫苗
华兰疫苗是一家专业从事人用疫苗研发、生产、销售的高新技术企业。公司产品主要包括流感病毒裂解疫苗、四价流感病毒裂解疫苗、甲型 H1N1 流感病毒裂解疫苗、重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母)以及ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗、A 群 C 群脑膜炎球菌多糖疫苗等。
华兰疫苗前身华兰有限系由华兰生物(002007.SZ)、香港科康共同出资设立的有限责任公司(台港澳与境内合资),华兰生物持股75%,香港科康持股25%。

华兰疫苗IPO前夕,华兰疫苗引入两家战投,分别为河南高瓴骅盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)和新乡晨壹启明管理咨询合伙企业(有限合伙)。其中,高瓴骅盈以12.42亿元受让香港科康持有的华兰有限部分出资900万元(对应 9%股权);由晨壹启明以8.28亿元受让香港科康持有的华兰有限部分出资600万元(对应 6%股权)。

而高瓴骅盈和晨壹启明背后分别是高瓴资本的基金和刘晓丹的晨壹基金。高瓴资本是亚洲地区资产管理规模最大的投资基金之一,而刘晓丹在业内有“并购女王”之称。

2、本次发行的相关机构
本次发行的保荐人为华泰联合证券有限责任公司,审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙),律师事务所为安徽承义律师事务所
3、发行情况
本次公开发行不超过4,001万股,发行数量不低于发行后公司总股本的10%。本次发行不涉及老股转让。
4、业绩情况
2018年至2020年,华兰疫苗营业收入分别为:8.03亿元、10.49亿元和24.26亿元,同期,扣非后归属于母公司股东的净利润分别为:2.12亿元、3.58亿元8.99亿元


5、募集资金用途

本次发行拟募集资金24.95亿元,分别用于流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目、冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目、多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目、新型肺炎疫苗的开发及产业化项目、新型疫苗研发平台建设项目


2

杭州和顺科技股份有限公司

1、专注于聚酯薄膜产品
和顺科技是一家专注于差异化、功能性双向拉伸聚酯薄膜(BOPET 薄膜)的研发、生产和销售为一体的高新技术企业,能够根据客户的差异化需求,生产多种规格、多种型号及不同用途的聚酯薄膜产品,主要产品包括有色光电基膜、透明膜及其他功能膜。经过近二十年的深耕细作,公司已成为聚酯薄膜领域具有较强竞争力的差异化、功能性产品的专业提供商。
2、本次发行的相关机构
本次发行的保荐人为东兴证券股份有限公司,审计机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙),律师事务所为北京国枫律师事务所。
3、发行情况
本次拟公开发行不超过2,000万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量),占发行后总股本的比例不低于25%。
4、业绩情况
2018年至2020年,和顺科技营业收入分别为:1.84亿元、2.37亿元、3.77亿元,同期,扣非后归属于母公司股东的净利润分别为:2,210.47万元、3,478.82万元、7,269.37万元。


5、募集资金用途

本次发行拟募集资金6.15亿元,将分别用于双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金项目


3

四川侨源气体股份有限公司

1、综合气体供应商
侨源气体是一家专注于高纯度气体研发、生产、销售和服务的综合气体供应商。经过近二十年的发展,公司已建立品类齐全、品质优异、布局合理、响应及时和配送可靠的气体供应和服务网络。公司产品覆盖高纯氧气、高纯氮气、高纯氩气、医用氧气、食品氮气、工业氧气、二氧化碳、氢气、各类电子气和混合气等多种气体,客户范围覆盖冶金、化工、军工、医疗、食品等传统行业以及新能源、半导体、电子信息、生物医药、新材料等新兴产业。

值得注意的是,这是侨源气体第二次冲刺IPO。公司曾于2011年和申万宏源证券签署上市辅导协议,并在2015年结束辅导期,准备赴深交所创业板上市,辅导期长达4年之久。2017年3月,侨源气体披露招股书,并预计4月18日进行网上路演。但之后由于公司出现媒体质疑事项(公开过的两版招股说明书中的诸多疑点,包括销售收入、营收账款等财务数据自相矛盾,且差异是“无法从相应的现金流量、赊销金额数据中找到合理的印证”。),侨源气体和申万宏源协商决定,暂缓后续发行工作。4月15日,侨源气体宣布公司暂缓发行,这也成为了当年第一家发行中被暂缓的企业。

2、本次发行的相关机构
本次发行的保荐人为中信建投证券股份有限公司 ,审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙),律师事务所为北京市金杜律师事务所。
3、发行情况
本次公开发行股票数量不超过4,001万股,占发行后总股本的比例不低于 10%。本次发行全部为新股发行,不涉及股东公开发售股份的情形。
4、业绩情况
2018年至2020年,侨源气体营业收入分别为:7.34亿元、7.79亿元、7.33亿元,同期,扣非后归属于母公司股东的净利润分别为:2.30亿元、2.56亿元、2.30亿元

5、募集资金用途

本次发行拟募集资金10亿元,分别用于30TPD高纯特气技改项目、1100TPD氮气回收环保节能技改项目、甘眉工业园区配套工业气体项目、综合智能管理平台和补充流动资金。

4

上海芯导电子科技股份有限公司 

1、主营功率半导体产品

芯导科技主营业务为功率半导体的研发与销售。公司功率半导体产品包括功率器件和功率 IC 两大类,产品应用领域主要以消费类电子为主,少部分应用于安防领域、网络通讯领域、工业领域。

公司是上海市规划布局内重点集成电路设计企业、上海市科技小巨人企业、上海市高新技术企业、上海市三星级诚信创建企业、“专精特新”企业、上海市集成电路行业协会第五届理事会理事单位,拥有 13 项发明专利、20 项实用新型专利以及 36 项集成电路布图设计专有权。

公司自主研发的一种降低芯片反向漏电流的技术、深槽隔离及穿通型 NPN结构技术、MOSFET 的沟槽优化技术、沟槽 MOS 型肖特基势垒二极管的改进技术、可连续调节占空比的环路控制技术、一种复合 DC-DC 电路、一种负载识别电路等核心技术显著提升了公司产品的技术水平及市场竞争力。公司的 TVS 管、ESD 保护器件、三极管、稳压管、大功率低功耗 MOSFET等多种功率半导体产品被认定为上海市高新技术成果转化项目。

2、本次发行的相关机构

本次发行的保荐人为国元证券股份有限公司,审计机构为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),律师事务所为上海市广发律师事务所。
3、发行情况
本次公开发行股份数量不超过1,500万股,公司本次公开发行股票数量占发行后总股本的比例不低于25%。
4、业绩情况
2018年至2020年,芯导科技营业收入分别为:2.94亿元、2.80亿元、3.68亿元,同期,扣非后归属于母公司股东的净利润分别为:5,158.04万元、4,539.03万元、7,160.35万元。

5、募集资金用途

本次发行拟募集资金4.44亿元,将分别用于将用于高性能分立功率器件开发和升级、高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化、硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目、研发中心建设项目。