尚普咨询助力纳思达(002180)发行股份购买资产获有条件通过!

发布日期:2021-08-27 浏览量:598

分享到:
2021年8月25日,中国证监会并购重组委召开2021年第22次并购重组委工作会议,尚普咨询客户——纳思达股份有限公司(证券简称:纳思达,证券代码:002180)发行股份购买资产获有条件通过。


发行股份及支付现金购买资产

纳思达将以发行股份并支付现金方式,购买奔图电子100%股权,从而将奔图电子纳为上市公司全资子公司。交易作价66亿元。
作为国内领先的打印机加密SoC芯片设计企业和通用耗材行业的龙头企业,纳思达是国内率先实现打印业务全产业链布局的公司,公司有能力从事芯片研发、耗材生产、打印机整机设计与制造等业务,覆盖了打印全产业链。

奔图电子是一家完整掌握打印机核心技术和自主知识产权,集打印机及耗材的研发、设计、生产和销售为一体的企业,本次交易前,奔图电子已托管至上市公司,本次交易将有助于双方进一步发挥协同效应,有助于上市公司产业链横向整合,完成自零部件到打印机设备及打印管理服务的全产业链布局。继2016年收购美国高端打印机厂商利盟国际,本次交易将奔图电子也纳为全资子公司。奔图电子与利盟国际在产品和客户方面均有互补性,通过本次交易能够补齐双方的产品线,或充分利用自身占据优势的区域市场,以实现协同效应。

募集配套资金

本次交易上市公司在发行股份及支付现金购买资产的同时,拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过 500,000 万元,且不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%;募集配套资金发行的普通股不超过本次重组前上市公司总股本的30%。

本次募集配套资金将用于标的公司奔图电子高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目、支付收购标的资产的现金对价、支付中介机构费用及相关税费、上市公司及子公司补充流动资金、偿还借款。

最后,再次祝贺纳思达股份有限公司发行股份购买资产获有条件通过

经多年发展,纳思达主营业务已由“集成电路(芯片)、通用打印耗材和再生打印耗材的研究、开发、生产和销售”,扩展至打印机整机、原装耗材及打印管理服务领域,完成了自零部件到打印机设备及打印管理服务的全产业链布局,成为集打印、复印、整机设备、打印耗材(含原装和通用)、各种打印配件(含打印耗材芯片)及打印管理服务于一体的综合解决方案提供商。奔图电子是一家完整掌握打印机核心技术和自主知识产权,集打印机及耗材的研发、设计、生产和销售为一体的企业。本次交易完成后,纳思达通过并购重组的方式,实现上市公司在打印机领域的产业链横向整合,进一步提升上市公司在打印机行业内的市场地位,增强盈利能力。