2过2!从盛泰集团看股权代持IPO红线怎么破

发布日期:2021-08-27 浏览量:696

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8月26日,中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会举行了2021年第90次发行审核委员会工作会议,审议了浙江盛泰服装集团股份有限公司、春雪食品集团股份有限公司的IPO申请,2家均获通过。

值得注意的是,2020年12月25日,盛泰集团收到了证监会的《首次公开发行股票申请文件反馈意见函》,要求盛泰集团补充披露是否存在代雅戈尔集团持股等情况。

在更新的招股书中,盛泰集团仅简单提到了“截至2020年1月,香港盛泰和宁波盛泰层面的股权代持关系全部解除完毕”这一信息,但没有对代持股份数量、比例等具体情况进一步披露。

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浙江盛泰服装集团股份有限公司

1、主要从事纺织面料及成衣
盛泰集团主要从事纺织面料及成衣的生产与销售。
盛泰集团是一家具备核心生产技术的主要服务于国内外知名品牌的纺织服装行业跨国公司,公司全面覆盖纺纱、面料、染整、印绣花和成衣裁剪与缝纫五大工序,产能分布于中国、越南、柬埔寨、斯里兰卡以及罗马尼亚,是纺织服装行业中集研发、设计、生产、销售、服务于一体的全产业链跨国企业。

公司重要客户包括拉夫劳伦、优衣库(UNIQLO)、拉科斯特(Lacoste、鳄鱼牌)、卡文克莱(CalvinKlein)、汤米希尔费格(TommyHilfiger)、雅戈尔、斐乐(FILA,安踏旗下高端品牌)、雨果博斯(HugoBoss)、李宁、查尔斯蒂里特(CharlesTyrwhitt)、T.M.Lewin、阿玛尼(Armani)、博柏利(Burberry)、美鹰傲飞(AmericanEagleOutfitters)、衣恋(E·LAND)、杰克琼斯(JackJones)、太平鸟(PeaceBird)、Dillard's百货、玛莎百货(Marks&Spencer)、Nordstrom百货等,均为行业知名的服装品牌或零售商。

2、本次发行的相关机构
本次发行的保荐人为中信证券股份有限公司,审计机构为容诚会计师事务所(特殊普通合伙),律师事务所为北京市嘉源律师事务所。
3、发行情况
本次公开发行不超过5,600万股,占本次发行后总股本的比例不低于10.00%,原股东不公开发售股份。
4、业绩情况
2017年至2020年1-6月,盛泰集团营业收入分别为:46.20亿元、52.90亿元、55.70亿元和23.00亿元,同期,扣非后归属于母公司股东的净利润分别为:8279.79万元、1.10亿元、2.51亿元和1.04亿元。


5、募集资金用途

本次发行拟募集资金6.95亿元,分别用于面料技术改造建设项目(嵊州)、面料技术改造及扩能建设项目(越南)湖南新马制衣有限公司生产线技术改造升级建设项目盛泰集团智能制造系统建设项目河南织造及成衣生产中心建设项目和补充营运资金


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春雪食品集团股份有限公司

1、从事白羽鸡鸡肉食品的生产加工业务
春雪食品专业从事白羽鸡鸡肉食品的研发、生产加工和销售业务,致力于成为中国鸡肉调理品细分行业的龙头企业。目前,公司主要产品为鸡肉调理品和生鲜品。公司核心经营管理团队是国内最早进入鸡肉深加工调理品领域的团队之一,公司在鸡肉调理品领域具有较高的知名度和市场占有率。
公司产品出口日本、欧盟多年,拥有伊藤忠商事、德克士快餐、家家悦超市、全家便利店、嘉吉动物蛋白等一批粘性较高的国内外知名客户。
2、本次发行的相关机构
本次发行的保荐人为光大证券股份有限公司,审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙),律师事务所为国浩律师(上海)事务所
3、发行情况
本次拟公开发行不超过5,000万股,不低于发行后总股本的25%。本次发行采取全部发行新股的方式,公司股东不公开发售股份。
4、业绩情况
2018年至2020年,春雪食品营业收入分别为:15.99亿元、19.43亿元、18.63亿元,同期,扣非后归属于母公司股东的净利润分别为:6,932.70万元、9,432.32万元、10,266.20万元。

5、募集资金用途

本次发行拟募集资金8.51亿元,将分别用于年宰杀5000万只肉鸡智慧工厂建设项目、年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目、肉鸡养殖示范场建设项目、营销网络及品牌建设推广项目、信息化及智能化建设项目和永久补充流动资金等。