9月10日,创业板上市委举行了2021年第57次发审会议,共审议3家企业的IPO申请,3家均获通过。
新特电气是领先的国产品牌变频用变压器制造商,主营业务为以变频用变压器为核心的各式特种变压器、电抗器的研发、生产与销售及配套产品的销售。公司始终坚持“以客户需求为导向,为客户提供技术含量高、品质一流、功能先进的电气设备及解决方案”的业务发展目标,自设立以来一直致力于变频用变压器的研发、生产及市场化应用,凭借紧密了解客户需求、紧跟行业发展趋势并持续为客户提供高质量的产品及服务,现已具备领先的技术优势、深厚的技术储备、高效的设计能力、领先的生产工艺、严格的质量控制体系、优异的产品性能及高质量且响应迅速的技术支持与售后服务,产品性能及品质获得广大客户的认可,树立了良好的市场声誉。本次发行的保荐人为民生证券股份有限公司,审计机构为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),律师事务所为北京海润天睿律师事务所。本次公开发行新股数量不超过6,192万股,占发行后公司总股本的比例不25.00%。本次发行不涉及司股东公开发售股份。2018年至2020年,新特电气营业收入分别为:2.47亿元、2.71亿元、3.41亿元,同期,扣非后归属于母公司股东的净利润分别为:4,934.63万元、6,096.52万元、7,783.40万元。
本次发行拟募集资金5.16亿元,将分别用于特种变压器生产基地和研发中心建设项目、补充流动资金。
中科江南是国内领先的智慧财政综合解决方案供应商,是国内少数几家全国性的财政信息化建设服务商,是人民银行、财政部国库资金电子支付标准的主要参与者。公司基于国库支付电子化相关技术、立足财政信息化建设,向各级财政部门、金融机构和行政事业单位等客户提供财政、财务、安全、服务等整体解决方案。主要产品和服务包括支付电子化解决方案、财政预算管理一体化解决方案、预算单位财务服务平台和运维服务等。本次发行的保荐人为中信建投证券股份有限公司,审计机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙),律师事务所为北京市天元律师事务所。本次公开发行股票不超过2,700万股,占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行全部为新股发行,不涉及股东公开发售股份的情形。2018年至2020年,中科江南营业收入分别为:2.84亿元、3.93亿元、5.87亿元,同期,扣非后归属于母公司股东的净利润分别为:4,902.64万元、6,347.07万元、12,889.79万元。
本次发行拟募集资金6亿元,将分别用于财政中台建设项目、行业电子化服务平台项目和生态网络体系建设项目。
中科江南曾于2015年申请过IPO。2016年12月,正在等待IPO上会的中科江南被抽签进入证监会的“信息披露质量抽查”名单,适逢实控人丁绍连接受调查。2017年2月,中科江南主动撤销了IPO申请。中科江南的第一大股东为广电运通,持股比例高达46%。2018年2月,广电运通发布了《关于拟收购北京中科江南信息技术股份有限公司46%股权的公告》,披露拟以自有资金人民币31280万元收购北京中科江南信息技术股份有限公司46%的股权。软通动力是一家拥有深厚行业积累和全面技术实力的软件与信息技术服务商,主营业务是为通讯设备、互联网服务、金融、高科技与制造等多个行业客户提供端到端的软件与数字技术服务和数字化运营服务。公司业务发展紧跟信息技术产业发展变革,在以客户为中心的服务理念下,形成了覆盖信息技术服务全生命周期的多层次服务体系。公司在全球40余个城市设有近百个分支机构和超过20个全球交付中心,服务超过1,000家国内外客户,其中超过200家客户为世界500强或中国500强企业。本次发行的保荐人为中信建投证券股份有限公司,审计机构为中汇会计师事务所(特殊普通合伙),律师事务所为北京市中伦律师事务所 。本次公开发行不超过6,352.9412万股(本次发行不涉及老股转让),本次发行后流通股占发行后总股本的比例不低于10%。2018年至2020年,软通动力营业收入分别为:81.39亿元、106.05亿元、129.99亿元,同期,扣非后归属于母公司股东的净利润分别为:2.80亿元、6.58亿元、11.06亿元。本次发行拟募集资金35亿元,将分别用于交付中心新建及扩建项目、行业数字化转型产品及解决方案项目、研发中心建设项目、数字运营业务平台升级项目、集团人才供给和内部服务平台升级项目以及补充营运资金项目。早在2010年12月,软通动力便已登陆美国纽交所,但在2014年9月便由于业绩不佳、股价下滑而选择私有化退市;美股退市后,软通动力便马不停蹄地在国内寻求上市机遇,并先后于2016年、2017年、2019年三次试图“借壳”A股上市公司皖通科技、紫光学大、祥龙电业,三次均败北后于2021年2月22日向深交所创业板递交上市申请,谋求独立上市。
华为、阿里巴巴、百度、腾讯、中国银行等均在其前五大客户之列,其中华为为其第一大客户,2018年至2020年软通动力来自华为的销售收入分别为43.44亿元、58.81亿元、72.18亿元,占当期营业收入的比例分别为53.38%、55.45%、55.53%。