2过1!科创板审核趋严?本月第三家被否!

发布日期:2021-09-23 浏览量:578

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9月22日,科创板上市委举行了2021年第71次发审会议,共审议2家企业的IPO申请,吉凯基因被否。


值得注意的是,9月以来,继天地环保被否,海和药物暂缓后又被否后,吉凯基因是第三家科创板被否企业。

吉凯基因在科创板二轮问询中,上交所主要关注公司业务、技术、客户认定、客户情况、收入、研发费用、持续经营能力等八大问题


具体看来,关于发行人技术,根据问询回复,靶标筛选包含样本收集、样本质检、样本建库、上机测试、获得原始基因分型数据、生物信息分析等环节,发行人在靶标筛选环节掌握生物信息分析技术、实验标准化技术等。报告期内,发行人科研服务(靶标筛选和靶标验证)的毛利率由58.58%下降至26.61%,科研服务的成本分别为2,858.04万元、3,849.80万元和4,744.66万元。

报告期内,公司科研服务采购外部委托服务成本上升的主要原因系采购了测序、细胞及分子检测、蛋白质组、动物学等外部委托服务,合计分别为96.86万元、460.98万元和1,311.75万元,其中绝大部分为测序服务,采购测序服务的内容主要包括NGS测序、单细胞测序服务,发行人目前主要在建库、测序、生信分析等环节采用外部委托服务。发行人认为,就测序环节而言,采购外部服务的主要原因系发行人未自主购入NGS测序技术的测序设备及搭建测序平台。

上交所要求发行人说明:(1)靶标筛选业务外购委托服务成本占该业务总成本的比例;(2)外购委托服务在报告期内快速上升的原因,相关服务或技术是否为靶标筛选的核心技术或发展趋势,外购委托服务与公司技术、公司技术与相关设备在靶标筛选过程中各自发挥的作用,公司靶标筛选业务的开展是否对委外服务、特定设备存在重大依赖,公司是否掌握该领域的核心技术。

01

上海概伦电子股份有限公司


1、拥有领先关键核心技术的EDA企业


概伦电子是一家具备国际市场竞争力的EDA企业,拥有领先的EDA关键核心技术,致力于提高集成电路行业的整体技术水平和市场价值,提供专业高效的EDA流程和工具支撑。公司通过EDA方法学创新,推动集成电路设计和制造的深度联动,加快工艺开发和芯片设计进程,提高集成电路产品的良率和性能,增强集成电路企业整体市场竞争力。


公司的主营业务为向客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的EDA产品及解决方案,主要产品及服务包括制造类EDA工具、设计类EDA工具、半导体器件特性测试仪器和半导体工程服务等。公司的主要客户包括台积电、三星电子、SK海力士、美光科技、联电、中芯国际等全球领先的集成电路企业。


2、本次发行的相关机构


本次发行的保荐人为招商证券股份有限公司,审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙),律师事务所为北京市君合律师事务所。


3、发行情况


本次公开发行股票采用公开发行新股方式,公开发行不低于43,380,445股,不低于发行后总股本的10.00%。本次发行中,公司股东不进行公开发售股份。


4、业绩情况


2018年至2020年,概伦电子营业收入分别为:5,194.86万元、6,548.66万元、1.37亿元,同期,扣非后归属于母公司股东的净利润分别为:-798.87万元、298.14万元、2132.59万元。

5、募集资金用途


本次发行拟募集资金12.1亿元,将分别用于建模及仿真系统升级建设项目、设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设项目、研发中心建设项目、战略投资与并购整合项目以及补充运营资金。

 

02

上海吉凯基因医学科技股份有限公司


1、国内药物靶标发现的先行者


吉凯基因以标准化平台为基础,为中国研究型医生以及高等院校、科研院所研究者提供考研产品和服务,加快科研成果转化;并以持续开发创新药物为手段、以提高中国高发少药疾病患者的生存率和生命质量为使命,通过标准化基础研究平台与数据库为核心的驱动力的药物研发平台,赋能公司及合作方在肿瘤领域以更低成本、更高成功率开发创新药物。


凭借着多年在靶标发现及其衍生业务领域的技术积累,公司形成了GRP平台、CHAMP平台和细胞治疗平台三大核心平台,共申请专利187项,拥有已授权专利93项,已为超过300家研究型医院的研究型医生以及高等院校、科研院所研究者等提供靶向筛选及验证服务,与数家包括中美上市公司在内的生物医药公司完成了7个新药研发项目的许可或转让。


2、本次发行的相关机构


本次发行的保荐人为中国国际金融股份有限公司,审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙),律师事务所为北京市嘉源律师事务所。


3、发行情况


本次公开发行新股数量不超过2591.3726万股,占发行后公司总股本的比例不低于25%。本次发行仅限公司公开发行新股,不包括公司股东转让股份。


4、业绩情况


2018年至2021年1-6月,吉凯基因营业收入分别为:1.57亿元、2.08亿元、2.43亿元、1.16亿元,同期,扣非后归属于母公司股东的净利润分别为:-4,590.90万元、-5,199.60万元、-8,939.75万元、-8,990.16万元。

5、募集资金用途

 
本次发行拟募集资金12亿元,将分别用于靶标筛选及验证研究中心建设项目、CHAMP平台升级项目、创新药物靶标数据中心建设项目、创新药物研发项目以及补充流动资金。