尚普咨询助力爱美客（300896）创业板上市！

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关于爱美客

爱美客是国内生物医用软组织修复材料领域的创新型领先企业。公司立足于生物医用材料的研发和转化，致力于重组蛋白和多肽等生物医药的开发，已成功实现注射类透明质酸钠系列产品及聚对二氧环己酮面部埋植线的产业化，并建立了医用几丁糖、聚乳酸等生物医用材料的产品技术转化平台，产品临床应用涵盖医疗美容、外科修复以及代谢疾病治疗等领域。 

爱美客是首家取得国家药监局批准用于面部软组织修复的注射用透明质酸钠医疗器械产品注册证书的国内企业。截至报告期末，公司已拥有五款获国家药监局批准的 III 类注射用透明质酸钠系列产品，为获得国家药监局批准的同类产品最多的企业。公司五款产品在配方组份、注射部位、注射体验等方面有所不同，能够满足多个细分市场的消费需求。此外，公司已于 2019 年 5 月取得聚对二氧环己酮面部埋植线的 III 类医疗器械注册证书，为首款取得国家药监局批准的面部埋植线产品。

爱美客重视研发投入和产品开发，是国家级高新技术企业，建有生物可降解新材料北京市工程实验室。公司作为牵头单位参与了国家科学技术部“十三五”规划国家重点研发计划“新型颌面软硬组织修复材料研发”项目。

爱美客旗下有爱芙莱、嗨体、宝尼达、逸美等品牌产品，均以透明质酸钠（俗称玻尿酸）为主要基材。与华熙生物、昊海生科一道，被称为国内玻尿酸“三巨头”。

爱美客主营业务收入整体呈现出上升趋势。2017年至2019年，爱美客营业收入分别为2.22亿元、3.21亿元、5.58亿元；同期，扣非归母净利润分别为7,930.87万元、1.21亿元及2.97亿元。

爱美客拟募集资金19.35亿元。募集资金将用于植入医疗器械生产线二期建设项目、医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目、基因重组蛋白研发生产基地建设项目、注射用A型肉毒毒素研发项目、营销网络建设项目、补充流动资金等。其中补充流动资金拟使用6亿元募集资金，占募集资金总额的30%左右。

植入医疗器械生产线二期建设项目的实施有助于扩大公司现有产品的产能规模，提高生产效率。

研究中心建设项目的实施有助于改善公司研发环境，适应公司业务发展和技术升级的需求。

注射用基因重组蛋白药物研发项目、基因重组蛋白研发生产基地建设项目、注射用 A 型肉毒毒素研发项目以及去氧胆酸药物研发项目将作为公司业务的新增长点，保证公司未来实现长期可持续发展。

营销网络建设项目的实施将进一步完善公司的销售网络，提高公司的销售能力。

智能工业管理平台建设项目将提高公司的信息化水平及管理运营效率。

补充流动资金项目将保障公司的正常经营和业务发展规划的顺利实施。

本次募投项目的实施将全面提升爱美客的综合竞争实力，推动公司业务规模快速增长，实现可持续发展。

未来，爱美客将以生物医用材料领域和生物医药的产品创新为研发重点，以医疗美容、外科修复以及代谢疾病治疗等领域的应用为目标市场，巩固和提高技术产品优势，加强营销网络建设，在已有核心技术的基础上进一步拓展并丰富产品线，优化产品结构，把公司打造成医疗美容、外科修复以及代谢疾病治疗等领域内技术领先、产品具有国际竞争力的知名企业。

尚普咨询作为IPO咨询行业领先机构，为本次IPO提供全方位、一站式专业服务，助力爱美客成功上市。