这家券商IPO招股书披露!曾借壳上市11年未果 屡被传与上市券商合并

发布日期:2021-10-08 浏览量:23

分享到:
首创证券上市之路再进一步!9月27日,证监会网站披露了首创证券首发招股说明书(申报稿)。值得注意的是,在IPO的关键时刻,首创证券前不久还出现董事长级别的人事调整。

  

IPO招股书披露


9月27日,证监会网站披露了首创证券首发招股说明书

这意味着,首创证券的上市之路有了实质性进展。


首创证券成立之后没几年,就传出了打算借壳上市的消息。2006年11月,S前锋公告正在洽谈资产重组事宜。2007年1月25日,首创证券借壳S前锋的方案出炉。S前锋公告显示,公司通过资产置换、新增股份吸收合并首创证券、非流通股缩股、资本公积金转增股本等一系列安排,S前锋的股改将与首创证券的借壳上市结合进行。


然而,从此就再无实质性消息。直到2018年2月12日,已是S*ST前锋的股东大会审议通过股改方案。股改完成后,前锋股份通过资产置换及发行股份购买资产的方式,购买作价为288.50亿元的北汽新能源100%股权。同年8月8日,S*ST前锋公布拟更名为“北汽蓝谷”,北汽新能源完成了借壳上市,这也正式宣告苦等了十余年的首创证券借壳上市计划梦想破灭。


在曲折的借壳上市行不通后,首创证券开启了直接上市计划。


2020年8月,国信证券与首创证券签订了辅导协议,并于2020年8月28日在北京证监局办理了辅导备案登记手续。历时近三个月的辅导工作完成后,国信证券于2020年11月30日出具了辅导工作总结报告。

2021年1月5日,北京证监局官网发布《国信证券关于首创证券股份有限公司的辅导工作总结》,在报告中,国信证券表示,按照其制订并于2020年8月向北京证监局备案的辅导计划及实施方案的安排,结合首创证券的实际情况对其进行了辅导,目前辅导工作已经圆满结束并达到预期的效果。

国信证券在报告里直言,对首创证券的辅导已取得了较好的辅导效果,达到了预期的辅导目的,首创证券基本具备了进入证券市场的条件。

IPO关键阶段董事长出现变更

值得注意的是,正在冲击IPO的关键时刻,首创证券出现了董事长级别的人事变动。

9月10日,首创证券在上交所发布公告,原董事长吴礼顺不再担任相关职位,首创集团党委常委、副总经理苏朝晖赴任董事长一职。

而在此前的9月3日,首创证券召开股东大会,审议通过了调整公司第一届董事会成员的议案,选举苏朝晖担任公司第一届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日为止。


实控人为北京市国资委
 
首创证券成立于2000年,是北京市国资委所属北京首都创业集团有限公司控股的证券公司,系由首创证券有限责任公司整体变更设立,首创证券有限责任公司前身为首创证券经纪有限责任公司。

首创集团是首创证券的控股股东,持有155,169万股股份,占总股本的63.08%。另外四家股东分别是京投公司、京能集团、城市动力、安鹏投资。

股权穿透信息显示,首创集团和京投公司均为北京市国资委全资控股,京能集团则是北京国资委旗下北京国有资本运营管理有限公司的全资子公司。因此,首创证券的实控人为北京市国资委。、

业绩稳步增长


2018年-2020年,首创证券营业收入分别为8.15亿元、13.4亿元、16.58亿元,对应的期间净利润分别为1.75亿元、4.34亿元和6.11亿元。其中,2019年度和2020年度净利润与同比变动为148%和40.78%。


2021年一季度,首创证券营业收入和净利润分别为2.72亿元和5100万元。


本次拟发行股份不超过 61,500 万股,且不低于本次发行后公司总股本的 10%。本次发行募集资金扣除发行费用后,全部用于补充公司及全资子公司资本金,增加公司营运资金,发展主营业务。公司根据整体发展战略及业务发展目标,拟定了本次募集资金重点使用方向,并将根据资本市场变化情况和发展战略对资金使用安排进行相应调整。资金重点使用方向包括但不限于如下方面:增加对信息技术建设的投入,提升后台综合服务能力、加大对研究业务的投入和加强对子公司布局等。


仍有多家券商排队IPO

据不完全统计,目前有东莞证券、万联证券、信达证券、华金证券、华宝证券、国开证券以及渤海证券等多家券商正在排队IPO。

据上海证监局网站公布的辅导备案信息,华宝证券今年3月12日起进入上市辅导期,去年3月24日,华金证券则拟首次公开发行股票并接受上市辅导。

东莞证券今年已重启IPO,信达证券也在去年底完成了上市辅导,计划登录上交所主板。

此外,2016年9月,渤海证券启动IPO,如今5年时间过去,公司IPO 项目仍进展缓慢,目前还在辅导阶段。

德邦证券IPO计划今年也有波折。

今年7月6日,上海证监局发布《海通证券关于德邦证券股份有限公司辅导工作终止报告公示》,海通证券不再担任德邦证券的辅导机构,并终止相关辅导工作。公示中表示,因德邦证券决定终止原定的股票发行上市计划,经德邦证券与海通证券友好协商,双方一致同意终止关于德邦证券首次公开发行股票并上市的辅导,并签署终止上市辅导协议。

消息一出,外界纷纷猜测德邦证券IPO生变。不过此后德邦证券公开表示,目前上市计划仍在正常推进中,公司已启动程序选聘新的保荐机构和承销商,正与几家头部券商密切沟通。

本文综合中国基金报、券商中国、每日经济新闻、证监会等。