昊海生物问询函之募投相关问题

本文转自公众号汉鼎IPO咨询服务

上海昊海生物科技股份有限公司是一家应用生物医用材料技术和基因工程技术进行医疗器械和药品研发、生产和销售的科技创新型企业，致力于通过技术创新及转化、国内外资源整合及规模化生产，为市场提供创新医疗产品，逐步实现相关医药产品的进口替代，成为生物医用材料领域的领军企业。根据产品治疗领域及主要临床应用，主要产品可分为眼科、医疗美容与创面护理、骨科、防粘连及止血四大板块。

公司本次拟将募集资金用于上海昊海生科国际医药研发及产业化项目、补充流动资金。上海昊海生科国际医药研发及产业化项目投资总额为21.65亿元，其中一期建设投资12.84亿元，拟全部使用募集资金投入。

上海昊海生科国际医药研发及产业化项目产品为医用透明质酸钠系列、医用几丁糖系列、外用重组人表皮生长因子系列产品，设计产能为1525万支（瓶）/年。

问询函中，关于募投项目的问题如下：

关于募投项目，请发行人： (1)说明募投项目的技术储备，发行人已有的核心技术是否足够支持募投项目的建设、生产，并分析募投项目建设完成后对发行人主营业务的影响，是否能够提升发行人的技术实力及核心竞争力； (2)结合现有产能利用率、产销率情况，分析并说明本次扩张产能的必要性，发行人的业务是否将进行转变，募投项目达产后新增产能消化的具体措施； (3)将公司目前固定资产规模与生产能力的配比情况，与本次募集资金投资项目的固定资产投资规模与将形成的生产能力的配比情况进行比较分析，并在此基础上说明固定资产投资的合理性。

依据本案例，产业化项目关注点包含：

（1）  项目实施对公司主营业务的影响；

（2）  项目实施的技术储备；

（3）  产能扩张幅度、产能扩张的必要性、新增产能消化措施；

（4）  固定资产投资的合理性。